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    2017-03
    全球貨幣環境正在靜靜地改變
       美國聯儲加息了,中國央行推高了市場利率卻堅稱不是加息,英國說不加息也真的沒有不加息但卻有決策者罕見地唱反調;荷蘭拒絕了極端政黨當政,特朗普披露了預算大綱;G20財長會談開鑼了。

      美國重新啟動加息周期,當屬上周的最大市場事件。資金對本次加息準備充分,聚焦在耶倫的講話上。聯儲的會后聲明和耶倫在記者會上的言論,出人意料地溫和、鴿派,認為經濟的上行與下行風險大致均衡,前瞻性指引和上次相比也無大的改變,分析員們紛紛寫出鴿派的加息報告。筆者認為,這次聯儲的加息意義大過市場的解讀。聯儲過去兩年在加息上說得多做得少,這次是只做不說。在通脹升溫的環境下,美國貨幣環境正?;呀浱崴?,只是當局在言論上溫柔呵護,不想造成市場動蕩,但是這改變不了資金成本加速上揚的現實,筆者預計今年美國再加息兩次(暫時看九月和十二月),明年再加兩次。用溫和的央行語言來掩蓋資金成本上漲的現實,在中國和歐洲也同時出現,全球貨幣環境正在靜靜地改變。

      荷蘭議會選舉塵埃落定,反建制、反移民、反歐盟的極端政黨PVV只得到20%的選票,歐洲松了一口氣,有主流報紙甚至用“多米諾骨牌停下來了”為題發表社論。歐洲真正的考驗,是接下來的法國兩輪投票。

      蘇格蘭首席部長施雅晴,在上周一提出蘇格蘭公投,對于英國首相梅來說可能是一個意外,對于已經陷入脫歐困局的英國更是一個大負擔,英國政府斷然拒絕了在2019年之前公投的可能。不過,英國以人民自決的理由選擇脫歐,沒有理由不允許蘇格蘭以同樣理由進行公投。在去年的脫歐公投中,55%的蘇格蘭人投票留歐,說明蘇格蘭的利益并沒有得到保護,也為新一輪的脫英公投打下了一個良好的起步點。無論從歷史還是商業角度看,蘇格蘭與歐洲大陸都更親密、友善,同時目前蘇格蘭經濟的現狀遠遠差過英格蘭,目前有43%的蘇格蘭人支持獨立,高過上次獨立公投的起始點。所以以英國脫歐為理由啟動新一輪公投,是獨立者聰明之舉,只是他們沒有告訴蘇格蘭選民,英國市場比歐洲市場對蘇格蘭產業來講大四倍,就像當年的脫歐政治家沒有透露脫歐的負面影響。蘇格蘭脫歐公投暫時不會有實質性的進展,但是他們的出現令已經陷入苦戰梅政府更加首尾難顧。

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